1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable car il s’agit de protéger les troupes contre un massacre quasi assuré.
Dans Paris occupé, Missak Manouchian prend la tête d'un groupe de communistes, juifs, immigrés, apatrides, qui vont combattre l'occupant nazi. Pourchassés, vingt-trois d'entre eux, dont une femme, seront condamnés à mort et fusillés le 21 février 1944. C'est l'histoire de ces héros présentés comme une Armée du crime sur une célèbre Affiche rouge placardée partout en France qui nous est contée ici.
Enfant, Saül échappe à la Shoah. Quarante ans plus tard, alors qu’il pense avoir surmonté ses traumatismes, deux événements et rencontres le replongent dans son passé d’enfant caché et le confrontent à des souvenirs profondément enfouis.
Durant la seconde guerre mondiale. Un vieux couple de retraités vivant isolé dans les Alpes accueille Claude, un petit réfugié parisien. "Pépé" n'est antisémite que parce qu'il est trop sensible à la propagande de Vichy. Or, le petit garçon est juif...