France, 1944. Léon Duchemin tient un restaurant avec sa sœur. Ses clients sont allemands, résistants et trafiquants. Le pauvre devient malgré lui résistant quand un pilote de la R.A.F. trouve refuge chez lui, et dérobe aux services d'Hitler les plans de ses missiles V1.
Robbie est le fils d'une domestique britannique travaillant pour le compte de la famille Tallis. Peu à peu, une folle passion le rapproche de Cecilia, la fille aînée. Mais Briony, la sœur cadette de Cecilia, vient contrarier leur relation...
Octobre 1945, Ted, Doug et Angie, trois soldats démobilisés, jurent leur amitié éternelle et se donnent rendez-vous dans dix ans. Une décennie plus, les trois amis ont bien changé, au point se de haïr. L'un est devenu un publicitaire snob, le deuxième, un restaurateur raté, le troisième un combinard vicieux. Les ennuis de Ted avec des malfrats vont leur donner l'occasion de se retrouver...
Lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, un journaliste anglais, un général américain, une comédienne juive et un officier allemand sympathisent. Leur amitié résistera aux bouleversements de l'Histoire et à la Deuxième Guerre mondiale.
1945, dans un village morave. Olin, 12 ans, souffre de sa petite taille, des railleries des enfants et d'un père violent. Il se réfugie dans ses rêveries permanentes. Après le repli des troupes allemandes, on attend l'arrivée de l'Armée Rouge. Les villageois décident d'envoyer les enfants cacher les chevaux dans la forêt. C'est le début d'aventures aux frontières de la folie et de la mort.
À la fin de la guerre, un manchot arrive à Black Rock pour remettre au père d'un nippo-américain, qui lui a sauvé la vie, la médaille que son fils a gagnée avant de mourir, mais un lourd secret plane sur la petite bourgade, et l'homme rencontre bientôt l'hostilité des habitants...