Maria de Medeiros réalise un documentaire hommage sur Micheline Presle. Cette dernière lui confie avoir tourné pendant la guerre un film qu'elle n'a jamais vu, de Luis Aramchek. Or ce film et ce réalisateur sont inconnus, et Maria de Medeiros, aidée par deux collaborateurs, se lance sur leurs traces. Elle retrouve une bande annonce d'un autre film du même réalisateur, Hitler à Hollywood...
Le cinéma allemand de 1914 à 1933, reflet des troubles qui agitent alors «l'âme allemande». Tiré de l’essai critique de Siegfried Kracauer publié en 1947, ce documentaire offre ainsi une lecture sociologique du cinéma allemand de l'entre-deux-guerres.
Après la seconde guerre mondiale, deux passagers clandestins sont découverts sur un navire en partance pour Israël. L'un deux, Robert Desgrieux, est un assassin en fuite. En attendant de les livrer aux autorités de la prochaine ville, le capitaine, ému par les deux amants, les invite dans sa cabine. Ils commencent à lui livrer leur histoire. Lion d'Or au Festival de Venise 1949.
Pendant la guerre, un jeune juif est contraint d'épouser l'idéologie communiste lorsqu'il fuit en Union soviétique, puis celle du nazisme lorsque les Allemands envahissent l'orphelinat où il est réfugié. Il en oublie sa propre identité...