Mai 1940. Pour fuir la menace allemande, Julien Maroyeur quitte le France avec sa famille. A bord du train, il doit se séparer de son épouse et de sa fille et voyager dans le wagon à bestiaux. Il y fait la connaissance d'Anna Kupfer...
Dans un petit village de Yougoslavie pendant la Seconde Guerre mondiale, une jeune fille nommée Lenka survit en compagnie de son jeune frère aveugle, Miscia âgé tout juste de 5 ans, et trouve refuge auprès d'un étudiant devenu partisan, Ivan.
Mai 1940. La France interne tous les étrangers sur son territoire, redoutant parmi eux des espions. Capitaine de réserve, Charles Perrochon est nommé commandant du camp des Milles, près d'Aix-en-Provence.
Milos travaille dans une petite gare pendant la guerre. Tourmenté par sa timidité il n'arrive pas à séduire la jolie contrôleuse qui pourtant s'offre à lui. Va-t-il enfin avoir l'occasion et le courage de connaître l'amour ? Oscar du meilleur film étranger 1968, le film qui révéla Jiri Menzel.