Ecoeuré par le massacre des Indiens, le colonel Ludlow s'est retiré dans son ranch perdu du Montana. Abandonné par sa femme, il élève ses trois fils. Un jour, Samuel, le plus fragile, ramène à la maison sa fiancée, qui ne laisse pas Tristan indifférent...
Dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, rescapé de la Grande Guerre . la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village.