Des photos oubliées, quelques textes recopiés… C’est en retrouvant, dans une vieille valise, les traces fugaces d’un oncle mort en France en 1915 que le réalisateur entreprend son voyage à travers l’Europe d’avant-guerre. Archives rares, partitions musicales, textes littéraires… À quoi ressemblait-elle, cette Belle Époque qui s’engouffrait dans la modernité et pourtant au bord du gouffre ?
Afrique orientale, en 1914. L'arrivée des troupes allemandes réunit une vieille fille puritaine et un trafiquant d'alcool mal embouché, embarqués sur le même rafiot, l'African Queen.
À la veille de la Première Guerre mondiale, Tamino, en quête d'amour, de paix et de lumière, s'engage dans un dangereux périple. En attendant l'ordre de partir au combat. Tamino se retrouve projeté dans un univers crépusculaire, entre rêve et cauchemar.