À Los Angeles dans les années 1970, Charles Swan, graphiste réputé, est un homme populaire, charmeur et un séducteur excentrique à qui tout a toujours souri. Mais quand l’amour de sa vie, Ivana, le quitte, c’est tout son monde qui s’effondre. Avec l'aide de ses amis et de sa sœur, il se lance dans un étrange voyage d’introspection dans son imaginaire, et tente de se résigner à vivre sans elle.