Marilou et Philippe emmènent leurs petits enfants en vacances au Portugal. Une fois sur place, ils se rendent compte que leur demeure est toujours en travaux. Mais le pire survient quand les enfants disparaissent, deux jours avant l'arrivée des parents.
Russell est une drag queen qui est tiraillée entre son avenir précaire en tant qu’artiste queer et le souvenir de la vie confortable qu’il a connue. Il décide de parcourir le pays en compagnie de sa grand-mère, Margaret...