Un matin, deux enfants africains quittent leur village avec une idée en tête : retrouver avant la fin de la journée leur oiseau bleu disparu. Mais au cours de leur quête, ils rencontreront leurs grands-parents décédés et vont affronter l'âme de la forêt. Sélectionné au festival de Cannes 2011 par la Quinzaine des réalisateurs.
Yuku, une petite souris, part avec son ukulélé pour récupérer la fleur de l'Himalaya, qu'elle veut offrir à sa grand-mère. Entre les rats d'égouts, les corbeaux et la forêt enchantée, il va lui falloir traverser bien des obstacles pour atteindre son but.