Ici c'est un géologue qui rentre d'expédition alors que sa femme ne l'attend pas. Là, un homme et une femme qui se rencontrent par hasard et puis se perdent de la même façon, ou un parapluie qui débarque de nulle part dans la vie d'un contrôleur de train. "Jeune Amour" (1961); "Carrousel" (1962) ; "La Noce" (1964) ; "Le Parapluie" (1966) ; "Les Musiciens" (1969) : cinq courts-métrages mythiques.
La succession des jours dans un village géorgien, vue à travers les yeux de Zuriko, orphelin élevé par sa grand-mère bougonne et deux voisins, Iliko et Illarion. Tous les hommes sont partis à la guerre. Zuriko et Cira s'aiment depuis longtemps. Mais Zuriko doit partir à la ville pour étudier...
Il était une fois un merle chanteur est une plongée dans la vie d'un jeune percussionniste de l'orchestre d'opéra de Tbilissi. Rêveur et insouciant, il erre dans les rues, au gré de rencontres amicales et sentimentales. Il traîne dans les restaurants, les ateliers et les bibliothèques, fasciné par la seule chose qui semble le rendre heureux, mais le mènera à sa perte : les jolies filles...