En 1990, en Abkhazie, la guerre fait rage. Le vieil Ivo porte secours à un Caucasien blessé, et le cache chez lui. Markus, un producteur de mandarines, vient à la rescousse d'un Géorgien laissé pour mort et le ramène chez Ivo. Les deux combattants du camp adverse vont devoir cohabiter...
Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive dans l'établissement. Il devient le plus grand rival de Merab mais également son plus grand désir.