Dans un village de Géorgie, un jeune homme amoureux est en concurrence avec plusieurs prétendants. Pour être l'élu, il doit offrir à sa fiancée le plus beau cadeau qui soit. Il part alors en quête de ce présent à travers les montagnes du Caucase. L'auteur du célèbre "Repentir" livre un manifeste contre l'obscurantisme sous la forme d'un conte drôle et épique influencé par le néoréalisme italien.