Giorgi, un acteur au chômage, est soudainement confronté à sa fille de 15 ans qu’il n’a pas vue depuis 10 ans. Il prétend désespérément être un homme riche avec une vie réussie. Mais sa fille n'est pas dupe...
Il était une fois un merle chanteur est une plongée dans la vie d'un jeune percussionniste de l'orchestre d'opéra de Tbilissi. Rêveur et insouciant, il erre dans les rues, au gré de rencontres amicales et sentimentales. Il traîne dans les restaurants, les ateliers et les bibliothèques, fasciné par la seule chose qui semble le rendre heureux, mais le mènera à sa perte : les jolies filles...