Roi d'un tout petit pays très convoité par ses voisins au Moyen-Âge et passant tout son temps à la guerre, commissaire du peuple à l’époque bolchevik, vagabond et clochard aujourd’hui, dans " brigands chapitre VII " Vano est toujours parmi les malfrats, les traîtres et les assassins... Grand prix spécial du jury. Venise, 1996
Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive dans l'établissement. Il devient le plus grand rival de Merab mais également son plus grand désir.
Ada vit en Géorgie dans un petit appartement en compagnie de sa mère, Marina, et de sa grand-mère, Eka. Son oncle Otar est parti à Paris. Il travaille dans un chantier et envoie de temps à autre un peu d'argent à sa mère. Un jour où Eka s'est absentée, Ada et sa mère apprennent le décès d'Otar. Elles mettent alors tout en œuvre pour préserver la vieille dame et lui cacher la terrible nouvelle.