Ici c'est un géologue qui rentre d'expédition alors que sa femme ne l'attend pas. Là, un homme et une femme qui se rencontrent par hasard et puis se perdent de la même façon, ou un parapluie qui débarque de nulle part dans la vie d'un contrôleur de train. "Jeune Amour" (1961); "Carrousel" (1962) ; "La Noce" (1964) ; "Le Parapluie" (1966) ; "Les Musiciens" (1969) : cinq courts-métrages mythiques.
Dans un village de Géorgie, un jeune homme amoureux est en concurrence avec plusieurs prétendants. Pour être l'élu, il doit offrir à sa fiancée le plus beau cadeau qui soit. Il part alors en quête de ce présent à travers les montagnes du Caucase. L'auteur du célèbre "Repentir" livre un manifeste contre l'obscurantisme sous la forme d'un conte drôle et épique influencé par le néoréalisme italien.