En 1990, en Abkhazie, la guerre fait rage. Le vieil Ivo porte secours à un Caucasien blessé, et le cache chez lui. Markus, un producteur de mandarines, vient à la rescousse d'un Géorgien laissé pour mort et le ramène chez Ivo. Les deux combattants du camp adverse vont devoir cohabiter...
Giorgi, un acteur au chômage, est soudainement confronté à sa fille de 15 ans qu’il n’a pas vue depuis 10 ans. Il prétend désespérément être un homme riche avec une vie réussie. Mais sa fille n'est pas dupe...