En 1990, en Abkhazie, la guerre fait rage. Le vieil Ivo porte secours à un Caucasien blessé, et le cache chez lui. Markus, un producteur de mandarines, vient à la rescousse d'un Géorgien laissé pour mort et le ramène chez Ivo. Les deux combattants du camp adverse vont devoir cohabiter...
Dans un village de Géorgie, un jeune homme amoureux est en concurrence avec plusieurs prétendants. Pour être l'élu, il doit offrir à sa fiancée le plus beau cadeau qui soit. Il part alors en quête de ce présent à travers les montagnes du Caucase. L'auteur du célèbre "Repentir" livre un manifeste contre l'obscurantisme sous la forme d'un conte drôle et épique influencé par le néoréalisme italien.