Afin de démasquer des braqueurs de banque, Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud. Sous l’influence du charismatique Boddhi, il découvre alors une partie cachée de sa personnalité.
Aaron est un membre respecté de la communauté juive ultra-orthodoxe de Jérusalem. Marié à Rivka, il est le père dévoué de quatre enfants. Sa vie va être bouleversée le jour où Aaron rencontre Ezri. Emporté et ému par le jeune homme, il se détache de sa famille et de la vie de la communauté. Mais la culpabilité et les pressions exercées par son entourage le rattrapent...