Un soir, alors qu'il quitte ses amis pour rentrer chez lui, Russell décide de sortir dans un club gay. Il va y rencontrer Glen, avec qui il va finir la nuit et embarquer pour un week-end dont il se souviendra toute sa vie...
Giulio et Alessio se rencontrent à Rome lors d’un mois d’août brûlant. Malgré leurs différences, une attirance profonde les lie. Cette relation passagère réveillera en eux de vieilles blessures les obligeant à affronter une tendresse inattendue.
Dans un camp de « réhabilitation » chinois, Ming se rappelle de sa double vie : sexe et drogue comme gogo boy, puis sa liaison romantique avec Yen, plus âgé et plus posé que lui. Mais secrets et mensonges hantent leur relation jusqu’à ce que la mère de Ming le confronte brutalement à sa sexualité... En sélection Panorama du Festival de Berlin 2009