Près de Melbourne, Leo, dix-sept ans, mène une vie sans histoire entre son quotidien au lycée, une petite amie populaire et une famille aimante. Mais Leo traverse une crise d’identité alors qu’il devient de plus en plus attiré par son meilleur ami, Boof.
Kafka, un jeune maître-nageur hétérosexuel rencontre Daniel, un jeune cadre brillant et gay. Les deux hommes tombent amoureux et croient que leur amour leur permettra de dépasser leurs différences sexuelles et les problèmes de drogue de Kafka.