Arnaud et Guillaume sont deux adolescents qui terminent leur dernière année de collège. Entre les copains, les filles et l'alcool, les angoisses de lendemains maussades appesantissent l'approche des vacances. Mais dans la chaleur de l'été et l'exaltation des corps, Arnaud comprend qu'il est en train de tomber amoureux de son copain...
Antonio a enfin trouvé l'amour de sa vie : Paolo. Ensemble, ils vivent heureux à Berlin. Dans la capitale allemande, Paolo accepte la demande en mariage d'Antonio. Paolo pense que c'est le moment d'annoncer la grande nouvelle à sa famille...