Paul débarque dans une station balnéaire méditerranéenne. Il profite de quelques instants au bord de la mer, lorsque son regard est accaparé par l'arrivée d'un homme au teint hâlé. Cet inconnu devient son obsession, alimentant un désir déstabilisant.
Deux moyens métrages qui révélèrent le talent burlesque d'Alain Guiraudie. Sur fond d'usines, du Sud-ouest, de sensualité débridée et de fantaisies parfois oniriques, de drôles d'histoires à dormir debout. Précédé de "Du soleil pour les gueux".
Tommaso veut révéler son homosexualité lors d’un dîner familial, mais son frère le devance. Scandale : leur père chasse Antonio et mise tout sur Tommaso pour reprendre l’usine familiale. Pris au piège, Tommaso voit débarquer ses amis romains…
Echo Park, quartier hispanique de Los Angeles. Magdalena prépare sa quinceañera : la célébration qui aura lieu, selon la tradition, pour l’anniversaire de ses quinze ans. Quelques mois avant la cérémonie, elle tombe enceinte. Rejetée par son père, elle est accueillie par son oncle Tomas, homme au grand cœur qui héberge déjà un de ses cousins, Carlos.