Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
Tommaso veut révéler son homosexualité lors d’un dîner familial, mais son frère le devance. Scandale : leur père chasse Antonio et mise tout sur Tommaso pour reprendre l’usine familiale. Pris au piège, Tommaso voit débarquer ses amis romains…