Dans les années 70, le jeune Jaime est condamné à passer des années en prison pour l’assassinat de son ami. Il y rencontre El Potro, un homme âgé et respectable avec qui il va nouer une relation intime, un "amour noir".
Après avoir été surpris en train de voler à l’étalage, Parvis est condamné à des travaux d’intérêt général dans un centre pour réfugiés. Il y rencontre Amon et sa sœur Banafshe, qui ont fui l’Iran. Sans papiers et sans visa, ils risquent l’expulsion...