L'Amérique provinciale des années 50. Cathy Whitaker est une femme au foyer exemplaire, une mère attentive, une épouse dévouée. Cathy sourit toujours. Même quand son mariage s'effondre, même quand ses amies l'abandonnent. Quand l'amitié qui la lie à son jardinier provoquera un scandale, elle sera forcée, derrière son sourire, d'affronter la réalité.
Un week-end chez maman. Le week-end de trop ! Tilly, célèbre persifleur de la scène, signe son seul long-métrage cinéma à ce jour : un drôle de petit théâtre de la cruauté, fort en kitsch eighties et en fiel bien dosé, et une vigoureuse satire de la petite bourgeoisie.
Simon, 19 ans, rentre chez ses parents pour les vacances de noël. Dans le train, il a rencontré Marie, qu'il a invitée dans la maison familiale. Mais les retrouvailles ne sont pas si joyeuses que prévu et la fête cède la place à une série de révélations.
Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie.