Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par l’idée d’un projet photo avec elle, il découvre Quentin, le jeune homme derrière la drag queen.
Adi, âgé de 17 ans, passe l'été dans son village natal. Un soir, il est violemment agressé dans la rue. Le lendemain, son monde est bouleversé : ses parents ne le regardent plus comme avant et la quiétude apparente du village commence à se fissurer...