C'est l'été, la fin de l'adolescence pour Henri qui ne part pas en vacances. En accompagnant sa soeur à la gare, il croise un homme qui l'attire aussitôt. Il découvre alors un autre monde, nocturne, masculin, traversé de désirs frustrés et de violences sexuelles. Henri devient l'ombre de Jean, se brûlant à son contact mais y cherchant le plaisir et, peut-être, l'amour.
A 24 ans, Guillaume vit encore chez Régine, sa grand-mère paternelle. Ils entretiennent des relations drôles et orageuses. Tous deux se sont habitués à une urne qui repose sur le balcon... Dans l'urne, il y a les cendres de la mère de Guillaume, récemment décédée. Leur problème, c'est qu'ils ne parviennent pas à s'en séparer.
Après avoir fait connaissance sur Grindr, Jordan et Aaron, décident de se rencontrer en personne. Dès lors l’alchimie opère, mais la promesse des premiers émois se transformera-t-elle en une véritable histoire ? Intégrale de la saison 1 de la série.
Le film relate la lente dénaturation d'un amour, celui d'Omar et Emmanuel. Succession de scènes (parfois pornographiques), le récit s'attarde sur les preuves échangées par les deux hommes : celles qui prouvent qu'ils ne s'aiment plus.