Suzano sait que quelque chose de terrible commence à bouleverser son corps. Accompagné de Rose et Humberto, il va tenter de survivre à la première vague de l'épidémie du sida.
Huit cadets sont livrés à eux-mêmes dans un camp d’entraînement militaire américain. En cours, ils lisent l’œuvre de Shakespeare, "Roméo et Juliette". L’œuvre va finalement prendre vie, lorsque deux garçons de deux groupes rivaux vont tomber amoureux, défiant les tabous de l'armée... Une surprenante adaptation de Shakespeare, revisité respectueusement, pour un "Roméo et Juliette" version garçons.
Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts (et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.