Paul débarque dans une station balnéaire méditerranéenne. Il profite de quelques instants au bord de la mer, lorsque son regard est accaparé par l'arrivée d'un homme au teint hâlé. Cet inconnu devient son obsession, alimentant un désir déstabilisant.
Sasha, originaire de Pékin, fait ses études aux États-Unis dans le Nebraska. Tombée enceinte en Chine, sans nouvelles du père de l'enfant, un jeune artiste chinois, elle décide d'aller avorter à San Francisco où elle retrouve Boshen, l'ex-amant de son amant, qui tente de la convaincre de garder l'enfant.