Junior a 9 ans. Il vit à Caracas avec sa mère et son frère de 2 ans. Il adore chanter, danser avec sa grand-mère et se coiffer devant la glace. Mais pour sa mère, Junior est l'homme de la famille. C'est comme ça qu'elle l'aime... Grand Prix du festival de San Sebastian en 2013, la Concha d'or.
Matteo et Riccardo filent le parfait amour et s’apprêtent à célébrer leurs six mois ensemble. Mais leur parenthèse romantique prend une tournure inattendue lorsqu’un événement imprévu vient bousculer leurs certitudes.
Deux garçons, Ignacio et Enrique, découvrent l'amour, le cinéma et la peur dans une école religieuse au début des années soixante. Le père Manolo, directeur de l'institution et professeur, est témoin et acteur de ces premières découvertes...
Bienvenue dans l’un des sex-clubs gays les plus célèbres des États-Unis, Le « Johnsons » : un lieu mythique où les hommes viennent profiter d’un spectacle érotique à toute heure du jour ou de la nuit.