Dans l’Angleterre des années 1920, lors de son séjour en hôpital psychiatrique, un écrivain homosexuel raconte à son infirmière l’histoire de son roman, au cours de leurs rendez-vous...
En Californie dans les années 80, Paul et Rudy sont amoureux. Le destin met sur leur chemin Marco, un enfant handicapé. Mais dans une société conservatrice et homophobe, l'homoparentalité dérange : Paul et Rudy vont devoir se battre.