Dans le sud du Chili où il vient saluer sa sœur avant son départ pour le Canada, Lucas fait la rencontre d'Antonio, un maître d'équipage sur un bateau de pêche local. Des sentiments intenses surgissent entre eux.
Donato, maître-nageur sur la plage de Praia Do Futuro, au Brésil, sauve de la noyade un touriste allemand, Konrad. Amoureux, il décide de tout quitter pour le suivre en Allemagne. Sans nouvelles depuis des années, Ayrton, son frère devenu adulte, le retrouve à Berlin. Ensemble, ils tentent de renouer le lien perdu.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, des prisonniers anglais sont parqués dans un camp japonais. Mentalités et codes de l'honneur se heurtent au travers de l'horreur et du sadisme que provoque le commandant du camp.
Milla, 19 ans, professeur de théâtre, est enceinte. Gilmar, 27 ans, professeur d'histoire, a une relation avec Igor, un vacher de 19 ans. Tous les trois forment une famille peu conventionelle, dans la région aride de Bahia...
Deux jeunes hommes passent la nuit ensemble après s’être rencontré dans un club. Le lendemain matin, un des deux garçons se réveille mais a tout oublié de la soirée, de ce qu’il a fait et même de qui il est...