En plein hiver, au bord de l'eau, Jamie Marks est retrouvé mort. Adolescent isolé, victime de harcèlement, il ne manque à personne, sauf à Adam, qui est hanté par lui… En sélection officielle des Festivals du film fantastique de Sitgès et Gérardmer 2015, une plongée au coeur de la mélancolie adolescente et du trouble sexuel, nourrie de surnaturel, par le réalisateur du film d’horreur "Les Ruines".
Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.