1988, Angleterre. Jean, professeure d’éducation physique, est obligée de cacher son homosexualité, surtout depuis le vote d’une loi stigmatisant la communauté gay. Mais une nouvelle étudiante qui menace de révéler son secret.
Jess, bohème et insouciant, traîne de lourds secrets qu’il tente de cacher à ses parents. James, lui, se sent pris au piège dans son quotidien monotone. Après une rencontre explosive, ils décident de traverser l'Argentine, en quête de liberté.
Jesús, 18 ans, erre de fête en fête avec ses amis. Une énième nuit d'excès, il dérape et se retrouve impliqué dans un terrible fait divers...
Lucas, jeune escort boy argentin, arrive de Buenos Aires pour travailler comme apprenti dans une boulangerie. Henri son patron est amoureux de lui et rêve de le sauver de la prostitution. Mais Lucas en pince pour Audrey, la vendeuse, qui a tout pour lui plaire mais se refuse à lui.
A Mexico, deux adolescents en marge du monde, amis et amants, vendent leur sang au marché noir et entrent en contact avec des narcotrafiquants... Dans ce film, comme les précédents, le cinéaste fait jouer des non professionnels (Johnny est une icône du skate mexicain), saisissant une authenticité des corps, des visages, des voix. Prix spécial du jury au festival de Locarno 2015.
C'est une histoire d'amour épique s'étalant sur des décennies qui naît d'une rencontre fortuite entre deux hommes dans la province du Mexique. Basée sur une histoire vraie, un chef en herbe souhaite conquérir New York, délaissant son âme sœur...