Tobias, 16 ans est contraint de passer l’été chez ses grands-parents. Lors de ses vacances, il rencontre Aron, un garçon légèrement plus âgé que lui. Mais alors que son cœur chavire, tout ne se passe pas comme Tobias le souhaiterait…
John, un jeune policier dont l'homosexualité a été révélée, est forcé de quitter sa petite ville natale. Il s'installe à West Hollywood avec l'espoir d'une vie meilleure. Il s'intègre facilement à la communauté gay de la ville et participe à de nombreuses soirées où se mêlent le sexe, la drogue et la musique techno. Mais le bonheur est illusoire.