Afin de démasquer des braqueurs de banque, Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud. Sous l’influence du charismatique Boddhi, il découvre alors une partie cachée de sa personnalité.
Ira et Josh forment un couple gay solide et harmonieux. Mais l’équilibre vacille lorsque Roger, le meilleur ami d’Ira disparu depuis plus de vingt ans, réapparaît. Leur complicité renaît instantanément, ravivant chez Ira des émotions inattendues.
1910. Silva, un cow-boy traverse le désert à cheval pour retrouver Jake Hawke qu'il a aimé 25 ans plus tôt, lorsqu'ils étaient tueurs à gages. Silva vient plaider la cause de son fils, recherché pour meurtre, et pourchassé par Jake, devenu shérif...