Lars, infirmier à Sarrebruck, déménage à Berlin avec son compagnon Roland. Ensemble, ils se lancent dans la rénovation d’un appartement. Roland croit leur bonheur parfait, mais il ne sait pas que Lars explore les tréfonds de la nuit berlinoise et y réalise des expériences risquées…
Nimer, un étudiant palestinien réfugié clandestinement à Tel-Aviv, rencontre Roy un jeune avocat israélien. Ils s'éprennent l'un de l'autre. Nimer est confronté aux réalités cruelles de la communauté palestinienne - qui rejette son identité - et de la société israélienne - qui ne reconnaît pas sa nationalité...