Thème : Gay

Aux Philippines, la famille Pineda exploite un vieux cinéma qui projette des films érotiques des années 70 et où fleurit la prostitution... Avec ses acteurs de prédilection et dans un style cinéma-vérité, Brillante Mendoza investit un lieu symbolique (le cinéma) où se développe toute une fantasmatique gay et érotique en même temps que se dessine la métaphore d'un pays qui se lézarde.

Milla, 19 ans, professeur de théâtre, est enceinte. Gilmar, 27 ans, professeur d'histoire, a une relation avec Igor, un vacher de 19 ans. Tous les trois forment une famille peu conventionelle, dans la région aride de Bahia...

Au Pérou, Segundo, 14 ans, s'apprête à prendre le relais de son père dans la création de retables, mais un évènement bouleverse leur relation...

Tom a deux passions : collectionner les masques d’animaux et cambrioler des appartements. Une nuit, lors d’une de ses escapades dans un appartement, il se retrouve face au lit d’une victime, Lars, dormant paisiblement. Tom peut encore s’enfuir de l’appartement sans être pris mais cette vision suscite en lui une montée d’adrénaline et le jeune homme reste figé comme attiré malgré lui...