Pedro rentre d'Espagne dans pays natal, l'Argentine, pour revoir ses proches. Mais les retrouvailles avec un ami d'enfance, le séduisant Maxi, prennent une tournure inattendue.
En Sibérie, un jeune fermier entretient une relation complexe avec un policier. Ce dernier est à la fois son beau-frère et son amant secret...
Armando, quinquagénaire, paie régulièrement des jeunes hommes qu'il amène chez lui. L'un d'entre eux, Elder, un petit voyou, se montre vite brutal avec Armando. Pourtant, quelques jours plus tard, celui-ci réinvite le jeune à venir chez lui pour une nouvelle séance. Les rendez-vous se succèdent et Armando comprend qu'il ne peut pas se passer du jeune homme... Lion d'or au Festival de Venise 2015