Bienvenue dans l’un des sex-clubs gays les plus célèbres des États-Unis, Le « Johnsons » : un lieu mythique où les hommes viennent profiter d’un spectacle érotique à toute heure du jour ou de la nuit.
Armando, quinquagénaire, paie régulièrement des jeunes hommes qu'il amène chez lui. L'un d'entre eux, Elder, un petit voyou, se montre vite brutal avec Armando. Pourtant, quelques jours plus tard, celui-ci réinvite le jeune à venir chez lui pour une nouvelle séance. Les rendez-vous se succèdent et Armando comprend qu'il ne peut pas se passer du jeune homme... Lion d'or au Festival de Venise 2015