"Le Secret de Brokeback Mountain" est passé hier soir à la télé. Vincent l’a regardé et ça l'a bouleversé. Il profite de la récréation pour raconter de manière touchante et naïve le film à Moussa. Dans les toilettes des filles, Jessica, elle aussi très affectée, pose des questions sur le père homosexuel de Nadia, avec beaucoup de maladresse.
À Tanger, Driss, jeune homme précaire, se lie à Fouad, propriétaire désabusé d’un bar au bord de la mer. Malgré l'humiliation et les mises en garde, il s'accroche à cette amitié insaisissable…
A Londres, dans une maison de retraite, Junn, une mère sino-cambodgienne reste marquée par la disparition de son fils. Lorsque Richard vient lui rendre visite, elle ne sait pas ou ne veut pas savoir qu'il a été le compagnon de Kai. Ils ne parlent pas la même langue. Ils vont pourtant essayer de communiquer dans le souvenir de celui qu'ils ont aimé.