Arnaud et Guillaume sont deux adolescents qui terminent leur dernière année de collège. Entre les copains, les filles et l'alcool, les angoisses de lendemains maussades appesantissent l'approche des vacances. Mais dans la chaleur de l'été et l'exaltation des corps, Arnaud comprend qu'il est en train de tomber amoureux de son copain...
L’héroïne glamour du film de Kinji Fukasaku "Le Lézard noir" (1968) est interprétée par un homme, Akihiro Miwa. Retour sur le destin unique de celui qui défie les questions de genre depuis plus de 50 ans.