Dix ans avant les événements du premier film, le jeune Chan vient tout juste d’infiltrer les triades, et Lau entre dans la police, pendant que Sam prend la tête du gang.
Le volet final déroule deux récits : l‘un immédiatement antérieur à l’action du premier film montre les difficultés de Chan au sein de la triade ; l’autre, postérieur aux événements de l’opus 1 s’attache à Lau, lui aussi usé par son double jeu…