Hyun-su, jeune chien fou emprisonné, arrive en quartier de haute sécurité, où il rencontre Jae-ho, un baron de la pègre vétéran. Ensemble, ils s'assurent la main-mise sur la prison et deviennent amis. Une fois dehors, leur collaboration fructueuse se poursuit, mais leur relation est progressivement gangrénée par la méfiance...
En 1946 dans la région de Hiroshima, les clans de yakuzas se reforment. Hirono, un ancien militaire, devient l'un des hommes les plus fidèles du clan Yamamori. Mais le code de l’honneur a disparu pour faire place à la loi du plus fort.