Fusée et son ami Petit Dé grandissent dans une favela de Rio de Janeiro. Alors que Fusée, frêle et trop timide pour devenir hors-la-loi, rêve de devenir photographe, Petit Dé admire quant à lui Tignasse et son gang, très influents dans la pègre locale…
Hyun-su, jeune chien fou emprisonné, arrive en quartier de haute sécurité, où il rencontre Jae-ho, un baron de la pègre vétéran. Ensemble, ils s'assurent la main-mise sur la prison et deviennent amis. Une fois dehors, leur collaboration fructueuse se poursuit, mais leur relation est progressivement gangrénée par la méfiance...