Une rue anonyme dans la banlieue de Melbourne. C’est là que vit la famille Cody. Profession : criminels. L’irruption parmi eux de Joshua, un neveu éloigné, offre a la police le moyen de les infiltrer. Il ne reste plus à Joshua qu’à choisir son camp...
Frank White sort de prison. Mais il n'est pas encore prêt à regagner le droit chemin et compte un peu trop sur l'aide de son avocat. Frank s'appuie sur la communauté noire pour dominer le Bronx en vue de conquérir la mairie de New York...
Enfants, James et Rocky ont fait les quatre cents coups ensemble. Si le premier s'est rangé et est devenu un curé respectable, le deuxième sort aujourd'hui de prison et retourne dans leur quartier où il est accueilli comme une rock star par les jeunes. Or James, qui tente de sauver les jeunes de la criminalité, est devenu la cible des malfrats du quartier.
Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia juive, il perd alors le soutien d'un de ses lieutenants, Frankie Pentageli. Échappant de justesse à un attentat, Michael cherche à se venger.