Baptiste, instituteur, se retrouve malgré lui responsable de Mathias, un élève oublié à la sortie de l’école. Il l'emmène chez sa mère, Sandra. En une journée le charme opère et ces trois solitaires forment un semblant de famille. Mais Sandra doit de l’argent et doit prendre la fuite. Pour l'aider, Baptiste revient aux origines de sa vie, à ce qu’il y a en lui de plus douloureux, de plus secret.
Roy, un petit gangster de la Nouvelle-Orléans, échappe au guet-apens tendu par son patron. Forcé de fuir, il embarque avec lui Rocky, une jeune prostituée. Le duo fonce vers Galveston. Malade, Roy n'a plus rien à perdre.