Armand Lacourtade, 43 ans, vendeur de matériel agricole, ne supporte plus sa vie d'homosexuel célibataire. Quand il rencontre Curly, une adolescente qui n'a pas froid aux yeux, il vire de bord. Pourchassés par tous, ils bravent tous les dangers pour vivre cet amour interdit. Ils finissent par créer un drôle de couple. Mais est-ce vraiment de cette vie-là qu'Armand avait rêvé ?
Halsy Knox, motard professionnel, fait la connaissance de Little Fauss, un mécanicien hors pair qui vit chez ses parents et dont il devient bientôt l'ami. Les deux hommes s'associent mais bientôt, les deux amis deviennent rivaux. L'ambiance s'envenime.