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Qiao apprend la mort de son père, un homme brutal qui lui a légué sa passion pour la boxe. Des années plus tard, Qiao, devenu ingénieur, développe un logiciel d'entraînement de boxe dans lequel il modélise un adversaire reprenant les traits de son père...
Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo.
