Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu'ils ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant. Malgré leurs différends, ils suivent doctement le parcours initiatique que Michael leur a préparé, sans savoir ce qu'ils vont découvrir...
Lors d'un voyage sur une île, Johnny Baker tombe amoureux de Luana, une belle indigène, mais celle-ci est promise par son père au prince d'une île voisine. De plus lorsque le volcan local se réveille, la coutume veut qu'une jeune fille soit sacrifiée pour l'apaiser, et Luana sait qu'elle a été désignée pour cela...
Le pharaon Khéops, obsédé par l'or, demande Vashtar, un esclave dont il admire les talents d'architecte, de lui construire un tombeau impénétrable, afin de jouir de ses richesses dans l'au-delà. Si Vashtar réussit, Khéops promet de libérer ses esclaves.
Inscrit à un concours de chant, un jeune Réunionnais demande l'aide d'un artiste en vacances sur l'île, peu ravi d'avoir à distiller des conseils.
Sa femme le trompe, les proxénètes le moquent, son chef l'humilie... Lucien, policier veule et lâche, sort brusquement de sa torpeur : il est temps de faire le ménage ! Une adaptation tonitruante de l'américaine série noire de Jim Thompson (1275 âmes) dans l'Afrique coloniale française. Un chef-d'oeuvre de Tavernier à l'arrière-goût célinien, porté par un casting exceptionnel.